お問い合わせフォームの作り方 1/2

こんにちは。SHANON MARKETING PLATFORM(SMP)特集 担当です。

今回は、SHANON MARKETING PLATFORM(以下、SMP)を使って、お問い合わせフォームの作成から問合せの確認方法までご紹介いたします。
SMPでお問い合わせフォームを作成すれば、顧客が入力したデータをSMP内で一元管理することができます。
この記事を参考にすることで、下のようなお問い合わせフォームを作ることができます。

目次
STEP1.キャンペーンの新規作成
STEP2.リード基本項目の設定
STEP3.アンケート項目の設定
STEP4.キャンペーンフローの設定
STEP5.自動返信メールの設定
STEP6.Web確認
STEP7.お問合せの確認方法

STEP1.キャンペーンの新規作成

お問い合わせフォームを作るにはまずキャンペーンを新規作成しましょう。

全キャンペーンモード【キャンペーン】タブ【一覧】メニュー
  1. 「新規登録」ボタンをクリックします。

    ワンポイント!
    すでに類似のフォームがある場合はキャンペーンのコピー機能を使うと簡単に作成できます!
  2. 必須項目+申込期間を設定しましょう。

    設定項目は以下の通りです。

    申込種別 キャンペーン
    課金種別 無料
    状態 準備中・終了
    キャンペーンタイトル お問い合わせ
    申込開始日 作成日~2037-12-31(SMPの最大値)
    お問い合わせ先名 【自社名を記入】
    お問い合わせ先担当者 【担当者の氏名を記入】
    お問い合わせ先E-mail 【担当者のメールアドレスを記入】
    お問い合わせ先電話番号 【担当者の電話番号を入力】
    お問い合わせ先住所 【問い合わせ先の住所を記入】
    お問い合わせ先備考 会社URL:
    受付時間:10:00~18:00
    金額 0
    個人情報文言 【自社のプライバシーポリシーを記入】
    完了文言(太字) お問い合わせありがとうございました。
    完了文言(下部) この度は弊社にお問い合わせ頂き、~

    ワンポイント!
    申込開始日を設定し忘れると、問合せができなくなるので注意!
    また、お問い合わせ先名などのお問い合わせ情報を記入しておくと、返信メールなどで自動的に出力することができます!

STEP2.リード基本項目の設定

次はリード(見込み客)情報の設定をします。今回はデフォルトである項目を使っていきます。

全キャンペーンモード【キャンペーン】タブ【一覧】メニュー
  1. STEP1で作成したお問い合わせキャンペーンの「管理開始」をクリックして個別キャンペーンモードに切り替えます。
個別キャンペーンモード【リード】タブ【基本項目設定】メニュー
  1. 項目名の編集、表示/非表示、並び替えなどの設定をします。
    項目名の変更、表示/非表示の設定は対象項目の「編集」をクリックします。
    また、必須の可否も設定することができます。

    下のサンプルのように編集しましょう。

    設定項目は以下の通りです。

    項目名 新規項目名 表示 必須
    氏名 お名前
    氏名(名)  
    氏名(カナ) フリガナ  
    氏名(名フリガナ)    
    会社名 貴社名
    部署    
    役職    
    電話番号  
    E-mail Eメールアドレス

その他の項目は「管理者側のみ表示」を選択することで非表示になります。

表示項目の並び替えは「項目並び替え」ボタンをクリックします。

項目を選択して、下のサンプルのように並び替えましょう。

ワンポイント!
Shiftボタンを押しながら他の項目を選択すると複数選択できます!

STEP3.アンケート項目の設定

リードの基本項目以外に「お問い合わせ内容」など、履歴として保持したい情報はアンケートから設定しましょう。

個別キャンペーンモード【アンケート】タブ【アンケートテンプレート】メニュー
  1. 「新規登録」ボタンをクリックします。
  2. テンプレート名を入力して「登録」ボタンをクリックします。
    テンプレート名 お問い合わせ用アンケート

  3. 作成されたアンケートテンプレートの「アンケート設問の追加/修正」をクリックします。
  4. 「新規追加」ボタンをクリックします。
  5. 設問情報は以下の通りに設定してみましょう。入力が終わったら「登録」ボタンをクリックします。
    項目名 フォーム種別 必須 選択肢
    お問い合わせカテゴリ プルダウンメニュー 各種製品・サービスに関するお問い合わせ
    採用に関するお問い合わせ
    協業に関するお問い合わせ
    その他のお問い合わせ
    お問い合わせ内容 テキストエリア

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