外部アクションでプロスペクトの情報を連携させよう

外部アクションはWinter ’23とSummer’23で実装されたAccount Engagement（旧Pardot）の新機能です。

これをEngagement Studioや完了アクションに組み込むことで、Salesforceやその他外部サービスでのアクションを呼び出すことができ、シームレスな連携が可能となります。

外部サービスと連携する場合はサービスごとの仕様に合わせて設定する必要があるため、本記事では標準で利用できるSalesforceアクションの設定方法をご紹介します。

マーケティングアプリケーション拡張の作成

画面右上の歯車アイコンから「マーケティング設定」を開きます。

左側のリストから「マーケティングアプリケーション拡張」を開き、「新規」をクリックします。

表示された作成画面で名前とAPI参照名を入力し、「自動化で有効」にチェックを入れて保存します。

これでマーケティングアプリケーション拡張のレコードが一つ作成されました。レコード画面で「関連」タブを開き、その中の「アクション種別」を新規作成します。

アクション種別の作成画面では名前とAPI参照名を入力し、呼び出し可能なアクションを選択します。

標準で利用できるSalesforceのアクションは以下の通りです。

chatterPost(Chatterに投稿)
emailSimple(メールを送信)
submit(承認申請)
newContact(新規取引先責任者)
newLead(新規リード)

アクションを選択するとスキーマとパラメータの欄に値が自動的に入力されますが、このままでは保存できません。

アクションスキーマのtypeは「number」（数字）か「string」（文字列）のいずれかに設定する必要があります。デフォルトだと「mail」や「boolean」などに設定されている場合があるのでご注意ください。今回は下記のようなアクションスキーマを設定しました。

{
  "properties": {
    "Company": {
      "type": "string",
      "title": "会社名",
      "value": ""
    },
    "FirstName": {
      "type": "string",
      "title": "名",
      "value": ""
    },
    "LastName": {
      "type": "string",
      "title": "姓",
      "value": ""
    }
  },
  "view": {
    "components": [
      {
        "definition": "lightning/control",
        "scope": "#/properties/Company"
      },
      {
        "definition": "lightning/control",
        "scope": "#/properties/FirstName"
      },
      {
        "definition": "lightning/control",
        "scope": "#/properties/LastName"
      }
    ]
  },
  "required": [
    "Company"
  ]
}

会社名、名、姓の3つを文字列形式で入力できるようにしています。最後に「自動化で有効」にチェックを入れて保存します。

次にビジネスユニットの割り当てを行います。