【後編】インサイト・レポートのカスタマイズ　ーカスタム・オブジェクトをインサイト・レポートで使うには？

前回までの記事で、レポートのカスタマイズの流れをご説明しました。
→【前編】インサイト・レポートのカスタマイズ　―まずは下準備を
→【中編】インサイト・レポートのカスタマイズ　―独自レポートを新しく作ってみよう！

そこで、「カスタム・オブジェクトが選択できない！」という問題が発生しましたね。

今回の記事では、その原因と対処法をお伝えします。

カスタム・オブジェクトが使えない原因と対処法

原因は単純で、カスタム・オブジェクトは、デフォルトではインサイトに表示されないため、別途インサイトで利用するための設定が必要だからです。

次の手順で設定してみましょう。

①EloquaのCDO画面に遷移し、画面左上の[インサイト設定▼] > [カスタム・データ・レポート設定]を選択します。

②下記画面で、出力対象のCDOを選択し、[インサイトに含める]ボタンをクリックします。
下図の通り、複数追加も可能です。

③追加したCDOをクリックし、どのフィールドをインサイトで利用するかも選択します。
必要なフィールドのみを選択した状態で、[保存]をクリックすると、インサイトでCDOを利用できるようになります。（反映まで10分程度かかります）

④前回の記事のとおりインサイトのカスタマイズ画面を開くと、[Attributes]フォルダ > [Contact]フォルダ > [Contact Custom Data Object]フォルダに、カスタム・オブジェクトとそのフィールドが表示されているのが確認できます。
これらはもちろん、他の項目と同じようにレポート上で利用できます。